Rusya İhracat Merkezi REC, Rus ihracatının Avrupalıların yerini alabileceği nişleri adlandırdı Hangi mallar ve hangi ülkeler Rus tedarikçiler için potansiyel taşıyor
Rus üreticiler, Avrupa Birliği'nden yapılan ihracatın azaldığı ve küresel talebin arttığı alanlarda daha aktif bir şekilde yer alabilirler. REC, bunların arasında özellikle gıda ürünleri, mobilya ve kâğıt ürünlerinin yer aldığını değerlendirdi.
AB ülkelerinin ekonomilerindeki olumsuz süreçler ışığında Rus ihracatçıların bazı ticaret alanlarında Avrupalı ​​üreticilerin yerini alması söz konusu olabilir. Özellikle kağıt, şekerleme, vana ve bazı mobilya türlerinden bahsediyoruz. Bu sonuçlar, VEB.RF'nin bir parçası olan Rusya İhracat Merkezi'nden (REC) analistler tarafından, "Avrupa sanayisindeki kriz - Rus ihracatçıları için fırsatlar yaratacak mı?" başlıklı ihracatçılar için düzenlenen bir web seminerinde dile getirildi (RBC yayını takip etti).
AB ve İngiltere, küresel ihracatın toplamda yüzde 30'undan fazlasını gerçekleştiriyor ve sadece emtia dışı mallara baktığınızda, bu payın daha da yüksek olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda dünya ticaretinden aldıkları payın azalması bakımından da liderler arasında yer alıyorlar. Böylece REC verilerine göre, 2010-2023 döneminde AB'nin küresel ihracattaki payı yüzde 30,9'dan yüzde 29,4'e, 2020'ye kadar Avrupa Birliği üyesi olan Büyük Britanya'nın payı ise yüzde 2,8'den yüzde 2,2'ye geriledi. 2023 yılında Avrupa ülkelerinin neredeyse yarısı GSYH'da düşüşle karşı karşıya kalacak. IMF'nin nisan ayı verilerine göre, 2024 yılı sonunda Avusturya ekonomisi %1,2, Letonya %0,4, Estonya %0,3, Almanya %0,2 (üst üste ikinci yıl daralma) ve Finlandiya %0,1 daraldı. Alman hükümeti bu hafta ülkenin 2025'teki ekonomik büyüme tahminini sıfıra (daha önce yüzde 0,3'tü) düşürdü.
REC, AB ihracatında değer bazında önemli bir düşüş olmamasına rağmen, sanayideki sorunların Avrupa ihracatının emtia yapısına yansıması gerektiğini kaydediyor. İhracat Enstitüsü, "İhracatın yapısı, 20 yıldır bir ürün yelpazesinin bir diğeriyle ikame edildiğini açıkça gösteriyor" diyor. Avrupa'dan yapılan ihracatta en hızlı büyüyen emtia grupları arasında (2008 ile 2023 karşılaştırıldığında) analistler kıymetli metalleri (+%175), silahları (+%73), çiftlik hayvanları için yemi (+%50), ilaç ürünlerini (+%48) ve mamul gıdayı (+%33) sıralıyor.
Bu 15 yıldaki en büyük düşüşler (dolar enflasyonu hariç) aşağıdaki ürün kategorilerinde yaşandı:
demirli metaller (%43 eksi);
gübreler (%38 eksi);
kağıt ve karton (%36 eksi);
telekomünikasyon ekipmanları (%32 eksi);
gemiler ve yüzen araçlar (%28 eksi);
ahşap işleme ürünleri (%18 eksi).
Hangi nişler potansiyel olarak umut vadediyor?

Rusya İhracat Merkezi, Avrupa'dan yapılan ihracatta hangi ürün gruplarının düşüş gösterdiğine ilişkin verileri, küresel ihracatta hangi grupların artış gösterdiğine ilişkin verilerle karşılaştırdı. Merkez analistleri, Rusya'nın bu alanlarda teorik olarak "Avrupalıları bir kenara itebileceğini" öne sürüyor. Avrupa tedariklerinin payının azaldığı üç ürün kategorisi grubu tespit ediyorlar.

AB'nin dünya talebine uygun miktarlarda ihraç edemediği malların, yani genel olarak dünyada bu malların ticareti artarken, AB'nin ihracatı düşüyor. Bunlara; oturma amaçlı olmayan mobilyalar, metal yapılar, kablo ürünleri, vanalar, sentetik kauçuk, telefon ve haberleşme ekipmanları, sıvı pompaları dahildir.
Küresel arzın büyüme hızının Avrupa'dan gelen arzın büyüme hızını önemli ölçüde aşması nedeniyle AB'nin artan talebi karşılayamadığı ürünler. Bu grup, diğer gıda ürünlerini (VED kodu 2106), kaplamasız kağıt ve kartonu, unlu şekerleme ürünlerini, ayrıca kolza yağı, mısır ve elektrik dağıtım cihazlarını içerir.
Hem küresel çapta hem de AB'den gelen arzı azalan, ancak Avrupa ihracatındaki düşüş oranı küresel düşüş oranından daha fazla olan mallar. REC, ferro alaşımlar, karışık gübreler, alaşımsız tel çubuk, sac metal ürünleri, dikişsiz çelik borular, radyo ve televizyon ekipmanlarının parçaları, özel araçlar, asiklik alkoller ve bakır tel gibi ürünleri öne çıkarıyor.
Ancak REC, Rus ihracatçılarının Avrupa'daki arzın azalması ortamında başarılı olabileceği çok daha fazla malın bulunduğunu ve bunların sadece en çarpıcı örnekler olduğunu açıkladı. Ayrıca, son 15 yılda Rusya'dan gelen tedariklerde olumsuz dinamikler gösteren ürün gruplarını ihracatçılar açısından umut vadeden olarak değerlendirmenin doğru olmadığı belirtildi. Kuruluş, "Büyüme oranları açısından en umut verici ürün bile, kısa vadede bile olsa Rusya'nın ihracatını artırma konusunda deneyimimiz yoksa, Rusya için hiçbir anlam ifade etmiyor" açıklamasında bulundu.
Rusya hangi ülkelerin Avrupa ihracatını sıkıştırabilir?

REC, AB'den ihracatın dönüşümü bağlamında Rus iş dünyasının ilgi duyduğu ihracat ülkelerinin genel olarak en umut verici pazarlar değerlendirmesiyle örtüştüğünü belirtiyor. Bu bölge MENA bölgesidir (Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerini birleştirir), Güney ve Güneydoğu Asya ve Afrika'daki bazı ülkelerdir. Merkezdeki analistler, Avrupa'dan yapılan ihracatın dönüşmesiyle ortaya çıkan genişleme fırsatlarının hammaddelerden ziyade, orta ve yüksek işleme değerine sahip mallarla ilişkili olduğunu vurguluyor.

"Yüksek işleme seviyelerini artırmak için çabalamalıyız. Şimdi ağırlıklı olarak orta aşamadaki ürünleri, örneğin tarım ürünlerini ihraç ediyoruz. Dünya ticaretinde milyarlarca dolarlık hacim sağlayan mallar -tüketim malları, ev aletleri- hala burada rekabet etmemiz zor, çünkü bu malların ithal ikamesi görevleri belirlenmiş durumda," dedi Rusya İhracat Merkezi'nde İhracat Politikası ve Analizi Direktörü Mikhail Sneg.

REC'e göre Rusya için umut vadeden emtia pazarları arasında Irak, Tayland, Endonezya, Malezya, Umman, Hindistan, Vietnam, Libya, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan yer alıyor.

Örneğin, Rusya İhracat Merkezi, kapatma vanaları kategorisini özellikle öne çıkarıyor: Bu kategoride yerli üretim ve ithal ikamesi potansiyeli en cazip olanlardan biri olarak yorumlanırken, dikkat edilmesi gereken birkaç ülke var - buralardaki ithalat hacimleri oldukça büyük ve AB payında bir azalma veya durgunluk kaydediliyor. REC özellikle Hindistan, BAE ve Endonezya'yı işaret ediyor. BAE'de vana ithalatında AB'nin payı 2008'de %40'tan 2023'te %18'e düştü.

“Çin'den [Emirlikler'e vana] tedarikinde bir artış görüyoruz, ancak bu diğer endüstrilerdeki kadar çarpıcı değil; ABD büyüyor, Hindistan ortaya çıktı ve büyüyor ve diğer tedarikçilerin payı oldukça büyük. Rusya'dan BAE'ye ve Endonezya'ya neredeyse hiç kapatma vanası tedariki yok. Rusya İhracat Merkezi'nde ihracat analitik sistemleri geliştirme projesinin başkanı Georgy Semenov, “Hindistan için Rusya, kapatma vanası tedarikçileri arasında ikinci onda en altta yer alıyor” dedi.
Diğer gıda ürünleri (özellikle bebek maması) söz konusu olduğunda Rus üreticilerin ulusötesi şirketlerle rekabet etmesi gerekecek, ancak Rusya İhracat Merkezi'nin tahminine göre, buna rağmen bölge "muazzam bir potansiyele" sahip. Analistler, bu mal grubundaki önemli varış noktaları olarak Çin'i (şu anda Rusya'nın Çin'in bu kategorideki ithalatındaki payı yaklaşık %0,1), Vietnam'ı ve Suudi Arabistan'ı (AB'den büyük ithalat yapılan) ve bu pazarlarda yeni oyuncuların ortaya çıktığını (BAE, Hindistan, Yeni Zelanda) gösteriyor.

RBC'nin daha önce yazdığına göre, Çin ile Rusya arasındaki ticaret cirosu 2024 yılında dolar bazında yüzde 1,9 artarak rekor seviye olan 244,8 milyar dolara çıktı. Aynı zamanda Çin'den Rusya'ya yapılan sevkiyat %4,1 artarak 115,5 milyar dolara yükselirken, Rusya'dan Çin'e yapılan ithalat ise aynı seviyede (129,3 milyar dolar) kaldı. Federal Gümrük Servisi'ne göre, Rusya'nın 2024 yılındaki başlıca ticaret ortakları Çin (%33,8), Hindistan (%8,8), Türkiye (%8,3), Belarus (%7,1) ve Kazakistan (%4) olacak.

2024 yılında Rusya'nın mal ihracatının %76'sı Asya ülkelerine yapıldı. Ancak emtia yapısı açısından Rusya'nın ihracatının yüzde 61'i hâlâ mineral ürünlerden (çoğunlukla cevher, petrol, gaz, kömür) oluşuyor. RSPP Uluslararası İşbirliği Komitesi Başkanı Viktor Vekselberg, Şubat ayında yaptığı açıklamada, ihracatın dost ülkelerin pazarlarına yeniden yönlendirilmesi için sağlanan mali desteğin yetersiz kaldığını ve bazı programların "denizde bir damla" olduğunu söyledi.
İhracat potansiyelini engelleyen nedir?

REC çalışmasında ihracat potansiyelinin varlığına ilişkin genel koşullar incelenmektedir; RANEPA'nın önde gelen araştırma görevlisi Alexander Firanchuk, bu tür koşullar arasında, her şeyden önce satış pazarındaki talebin varlığını ve beklenen dinamiklerini (ki bu da örneğin alıcı ülkenin GSYİH büyümesine ilişkin tahminlere bağlıdır) vurgulayabileceğini söylüyor. İkinci önemli şart ise Rusya'dan bir teklifin bulunması, yani ilgili malların veya teknolojik olarak benzer ürünlerin halihazırda dış pazarlara arz edilmiş olması, diye belirtiyor. Firanchuk, “Ayrıca ihracatın gelişmesi için ortak ülkenin prensip olarak Rusya ile ticaret yapması ve istikrarlı etkileşim kanallarına sahip olması kritik önem taşıyor. Burada coğrafi yakınlık ve siyasi ilişkilerin durumu büyük rol oynuyor” diyor.

Uzman, yaptırım baskısı nedeniyle Rusya'nın, özellikle üretimi modern teknolojilere erişim gerektiren durumlarda, teknolojik olarak daha gelişmiş malların ihracatını artırmasının nesnel olarak daha zor olduğunu da sözlerine ekledi. "Rusya, en gelişmiş ekonomilerle rekabet etmek yerine, teknolojik gelişme düzeyi benzer ülkelerle dış pazarlarda rekabet etmeyi tercih edecektir" diye düşünüyor.

Bağımsız endüstri uzmanı Maksim Şapoşnikov  gıda, kağıt hamuru ve kağıt gibi birincil işleme ürünlerinde Avrupalı ​​tedarikçilerin yerini alma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor. "Şu anda Amerikan yaptırımlarıyla mücadele etmek için para birimini devalüe eden Çin, haddelenmiş ürünler ve ferroalyajlar tedarikinde AB'nin yerini almamızı aktif olarak engelleyecektir" uyarısında bulunuyor. Şapoşnikov, Avrupa mallarının birçok açıdan kaliteli bir markaya sahip olduğunu ancak "alıcılar arasında aynı algıyı kazanmanın mümkün olmayabileceğini" sözlerine ekliyor.

En umut verici nişler arasında gıda ürünleri, tarım ürünleri, çeşitli metal yapılar ve bağlantı parçaları yer alıyor, REC'in sonuçlarını doğruluyor, İhracatçı ve İthalatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Artur Leer. "Bu alanlar sürdürülebilir büyümeyi gösteriyor ve hem coğrafi varlığımızı genişletmemize hem de artan küresel talep ortamında tedarik hacmini artırmamıza olanak tanıyor" diye açıklıyor.

Firanchuk, Rusya'nın dış pazarlarda istikrarlı pozisyonlar oluşturduğu malların ihracatını artırmak için hala önemli potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Bunların başında gübreler, ağaç işleme ürünleri, demirli ve demirsiz metaller ile tarım ürünleri (tahıl, ayçiçeği yağı) geliyor.

Leer, üst düzey analizlerin niş potansiyeli hakkında yalnızca genel bir fikir verdiğini, ancak tam resmi sunmadığı konusunda uyarıyor. “Belirli yönleri seçmek ve ihracat hacimlerini hesaplamak için sadece talebi değil, aynı zamanda diğer ülkelerdeki rakiplerin eylemlerini, fiyat tekliflerini ve ürünlerinin kalitesini de değerlendirmek gerekiyor” diye belirtiyor.

kaynak RBC